德國(guó)工程機(jī)械面臨中國(guó)企業(yè)內(nèi)外夾擊
近期德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)與外貿(mào)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱,日前,德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造商聯(lián)合會(huì)VDMA將2013年機(jī)械設(shè)備產(chǎn)值預(yù)期從此前的2%增幅下調(diào)至1%的降幅。德國(guó)工程機(jī)械面臨中國(guó)企業(yè)收購(gòu)、搶占新興市場(chǎng),內(nèi)外夾擊之下,竟還是很有“自信”。
中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)建筑機(jī)械實(shí)用
德國(guó)之聲7月14日?qǐng)?bào)道稱,德國(guó)的建筑機(jī)械產(chǎn)品多年來(lái)一直暢銷全世界。但是自從爆發(fā)金融危機(jī)以來(lái),中國(guó)機(jī)械對(duì)德國(guó)機(jī)械制造商構(gòu)成極大競(jìng)爭(zhēng)。不過,德國(guó)業(yè)內(nèi)專家稱,德國(guó)人是可以解決這些問題的,該行業(yè)目前并不存在必須采取行動(dòng)的壓力。
報(bào)道認(rèn)為,建筑機(jī)械在市場(chǎng)上仍有需求,但工業(yè)國(guó)家的購(gòu)買力已經(jīng)下降。根據(jù)咨詢公司OliverWyman的調(diào)查,到2020年,建筑機(jī)械在工業(yè)國(guó)家的銷售量雖然還將每年增長(zhǎng)約1.6%,但是無(wú)法與中國(guó)和其它新興工業(yè)國(guó)家的情況相比。特別是靠近赤道的國(guó)家,其建筑機(jī)械的購(gòu)買力同期將增長(zhǎng)4%或者5%。
中國(guó)的機(jī)械制造商目前積極活躍于國(guó)際市場(chǎng),其市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2008年以前的15%增加到目前的30%。當(dāng)然龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是導(dǎo)致中國(guó)機(jī)械制造業(yè)快速增長(zhǎng)的原因之一。中國(guó)也向那些本國(guó)沒有機(jī)械制造業(yè)的門檻國(guó)家出口其產(chǎn)品。
克爾普說:“那些著名西方制造商生產(chǎn)的機(jī)械,其特點(diǎn)是技術(shù)含量非常高,適合西方國(guó)家使用。而以門檻國(guó)家為主的新興市場(chǎng)則明顯需要簡(jiǎn)單、電動(dòng)化程度不高、結(jié)實(shí)耐用和容易維修的大眾化產(chǎn)品”。因此,中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)建筑機(jī)械比歐洲生產(chǎn)的高端建筑機(jī)械更實(shí)用。[
德國(guó)工程機(jī)械對(duì)世界市場(chǎng)來(lái)說“好過了頭”
“德國(guó)人能造機(jī)器。但這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)究竟有何價(jià)值??jī)r(jià)值不大。”全球領(lǐng)先的專注于金融行業(yè)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理的著名咨詢公司--奧緯咨詢的工程機(jī)械市場(chǎng)專家羅梅德·凱爾普如是表示。據(jù)他分析,德國(guó)工程機(jī)械對(duì)世界市場(chǎng)來(lái)說“好過了頭”。
凱爾普因此預(yù)言,中國(guó)工程機(jī)械制造商將勝出,“中國(guó)企業(yè)處于理想狀態(tài),因?yàn)樗鼈儞碛行屡d市場(chǎng)優(yōu)先需要的東西:耐用、技術(shù)簡(jiǎn)單、價(jià)格合理,且用戶可自行維修”。雖然對(duì)西方企業(yè)來(lái)說,高科技小眾市場(chǎng)仍然存在,但該市場(chǎng)不會(huì)像大眾市場(chǎng)那樣強(qiáng)勁增長(zhǎng)。因?yàn)閷?lái)經(jīng)濟(jì)迅猛增長(zhǎng)的地區(qū)不是西歐和美國(guó),而是新興工業(yè)國(guó)家,例如印度尼西亞、越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞和一些非洲國(guó)家。
盡管德國(guó)制造商對(duì)新興工業(yè)國(guó)市場(chǎng)充滿信心,但凱爾普認(rèn)為現(xiàn)實(shí)往往與預(yù)期不同。“西方制造商通常沒有適合這些地區(qū)的產(chǎn)品,”他說,技術(shù)先進(jìn)的高端產(chǎn)品在那里的銷售潛力有限。因此,凱爾普建議西方制造商盡快創(chuàng)建第二品牌或合資企業(yè),因?yàn)樵阡N售額巨大的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備領(lǐng)域,機(jī)會(huì)已經(jīng)減少了。
在東南亞,中國(guó)工程機(jī)械占據(jù)了地理優(yōu)勢(shì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品適用,而且由于這些國(guó)家自身的工程建筑設(shè)備企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)法滿足新興工程項(xiàng)目的要求,中國(guó)機(jī)械銷售自然水到渠成。
印度當(dāng)?shù)刂挥?8%的機(jī)械能適應(yīng)其國(guó)內(nèi)市場(chǎng),而且印度工程建筑企業(yè)在本地購(gòu)買工程機(jī)械需要至少兩年才能投入使用,但購(gòu)買中國(guó)的工程機(jī)械只需6個(gè)月就能立即到工地投入使用。與其他國(guó)家產(chǎn)品相比,中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的另一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是價(jià)格。印度當(dāng)?shù)貜臉I(yè)者如此講,“印度工程建筑企業(yè)逐漸放棄購(gòu)買德國(guó)、日本、美國(guó)等大國(guó)工程機(jī)械的原因是中國(guó)的工程機(jī)械更便宜,能更迅速地投入使用。”
近年來(lái),菲律賓的工程機(jī)械市場(chǎng)不斷增長(zhǎng),價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。相比之下,中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的物美價(jià)廉以及快捷的交付方式廣受菲律賓客戶的青睞。對(duì)于目前的馬來(lái)西亞大多數(shù)用戶來(lái)說,價(jià)格仍然是決定購(gòu)買的一個(gè)重要影響因素;其次,售后服務(wù)等也越來(lái)越影響到客戶的購(gòu)買意向。
所以看來(lái),在一定程度上,工程機(jī)械行業(yè)為了銷量業(yè)績(jī)、為了利潤(rùn),與其需要最好的設(shè)備,不如需要最適用的設(shè)備。當(dāng)然為了長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,技術(shù)儲(chǔ)備還是必要的。比如,中國(guó)高原地區(qū)、沙漠地區(qū)、極寒極熱地帶,工程機(jī)械的需求必然不同,找準(zhǔn)客戶需求的機(jī)械,方能有效占領(lǐng)市場(chǎng)。
德國(guó)機(jī)械制造業(yè)現(xiàn)狀不樂觀
7月9日,德國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后,德國(guó)5月份制造業(yè)訂單量環(huán)比下降0.8%,同比下降1.8%。其中,國(guó)內(nèi)訂單量環(huán)比上升0.4%,同比下降3.2%;海外訂單量環(huán)比下降2.2%,同比下降0.4%。歐元區(qū)內(nèi)訂單量環(huán)比上升1.5%,同比下降3.5%;其他國(guó)家訂單量環(huán)比下降4.4%,同比上升1.9%。
1-5月德國(guó)制造業(yè)訂單量同比下降1.8%,國(guó)內(nèi)訂單量同比下降3.4%,而海外訂單量與去年保持相同水平。
日前,德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造商聯(lián)合會(huì)VDMA將2013年機(jī)械設(shè)備產(chǎn)值預(yù)期從此前的2%增幅下調(diào)至1%的降幅。
德國(guó)普茨邁斯特去年至今就被中國(guó)三一全部收購(gòu)了,今年德國(guó)凱傲集團(tuán)被山東重工下屬的濰柴動(dòng)力部分收購(gòu),去年徐工收購(gòu)德國(guó)施維英,可以說德國(guó)機(jī)械現(xiàn)狀有些“內(nèi)外交困”。
德國(guó)人還是很自信自己的機(jī)械現(xiàn)狀
德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造商協(xié)會(huì)(VDMA)的專家施密特(JoachimSchmid)并不為德國(guó)制造商在增長(zhǎng)市場(chǎng)的占有率感到擔(dān)心。
雖然他也認(rèn)為:“受到調(diào)節(jié)的市場(chǎng)如歐洲市場(chǎng)與未受調(diào)節(jié)的非洲市場(chǎng)相比,對(duì)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)要求完全不同。”他認(rèn)為其中的一個(gè)原因是,西方國(guó)家對(duì)機(jī)械的發(fā)動(dòng)機(jī)和排氣后處理系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)非常復(fù)雜。很多國(guó)家的客戶不會(huì)使用和維修,而且價(jià)格昂貴難以支付。
施密特說,德國(guó)人是可以解決這些問題的。他說:“他們應(yīng)該提供兩種規(guī)格的設(shè)備”,“一種是為高度發(fā)達(dá)的工業(yè)市場(chǎng)提供的高技術(shù)產(chǎn)品,另一種是為門檻國(guó)家提供的基礎(chǔ)稍低的產(chǎn)品。”“即便是這些技術(shù)上稍低一些的產(chǎn)品,質(zhì)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國(guó)的二流機(jī)械。”
德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造商協(xié)會(huì)(VDMA)的專家施密特認(rèn)為,該行業(yè)目前并不存在必須采取行動(dòng)的壓力。他表示:“我們必須看到,現(xiàn)在機(jī)械增長(zhǎng)市場(chǎng)的銷售量并不大。這就是說,我們還有進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的時(shí)間。”VDMA主席林德勒指出,自2012年9月公布2013年增幅預(yù)期后,基本數(shù)據(jù)并未像預(yù)期一樣樂觀,目前看來(lái),2013年正常增長(zhǎng)的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。德國(guó)市場(chǎng)比較讓人擔(dān)憂,林德勒表示,德國(guó)企業(yè)要想維持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,必須加大投資。政府不能以高稅收或新收費(fèi)的形勢(shì)加大投資者負(fù)擔(dān),要為經(jīng)濟(jì)界排除能源轉(zhuǎn)型方面的障礙。
他認(rèn)為,這一市場(chǎng)越是向前發(fā)展,要求也就越高。而中國(guó)的機(jī)械制造商是無(wú)法滿足這些高要求的,因?yàn)榈聡?guó)的技術(shù)明顯地遙遙領(lǐng)先。此外,門檻國(guó)家也從歐洲購(gòu)買了二手設(shè)備,他們因此熟悉德國(guó)產(chǎn)品。
施密特說,“德國(guó)制造商已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)質(zhì)和量的高度,盡管目前沒有出現(xiàn)增長(zhǎng),但是由于我們已經(jīng)達(dá)到一個(gè)很高的水平,因此不會(huì)陷于困境。”
德國(guó)人沒有把握時(shí)機(jī)?
OliverWyman咨詢公司認(rèn)為,西方機(jī)械制造商必須立即采取行動(dòng)。如果德國(guó)人打算躋身增長(zhǎng)市場(chǎng),就必須積極行動(dòng)起來(lái)。中國(guó)人已經(jīng)開始搶占市場(chǎng)。
克姆普說,“特別是在非洲,前一段時(shí)間曾出現(xiàn)國(guó)家行為和企業(yè)行為并存的局面。”“為獲得非洲的原材料,中國(guó)政府提供了部分發(fā)展援助。”
同時(shí),中國(guó)人還通過國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目融資以及傳統(tǒng)的銷售融資開創(chuàng)了自己的機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)。他們不斷地為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行投資。一旦客戶積累了使用中國(guó)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn),以及中國(guó)為其產(chǎn)品建立了良好的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和零配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),西方國(guó)家的產(chǎn)品便將難以打入新興市場(chǎng)。
克爾普認(rèn)為,德國(guó)人面臨的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)是:他們必須捍衛(wèi)在本國(guó)市場(chǎng)的地位以及繼續(xù)以高質(zhì)量的建筑機(jī)械吸引中國(guó)客戶。
除此之外,他們還必須為增長(zhǎng)市場(chǎng)制定新的發(fā)展戰(zhàn)略,例如實(shí)行地區(qū)伙伴,產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)三者相結(jié)合的方針。也就是說,如果在門檻國(guó)家投資建造了自己的工廠,就可以以“當(dāng)?shù)氐某杀?rdquo;進(jìn)行生產(chǎn),或者尋找合作公司負(fù)責(zé)設(shè)備的銷售,操作培訓(xùn)和維修以及授權(quán)合作廠家進(jìn)行生產(chǎn)。